Глядящая вдаль. На обороте: Пожилой марокканец с серьгой.

Поколенное изображение молодой женщины - марокканки в сложном контрапосте с поворотом лица вправо, облокотившейся левой рукой на каменную ограду. Левая часть фигуры с правой рукой, упершейся в бок, срезана краем листа. Женщина одета в белое платье с застежкой на груди и подоткнутой за розовый пояс юбкой: видна оранжевая подкладка и черная нижняя одежда. Засученные рукава с оранжевой подкладкой, оттененной синим, обнажают левую руку почти до локтя. На руке браслет, на мизинце кольцо, на безымянном два. Между указательным и средним - сигарета. На плечах у женщины куфия - священный шнур мусульман, продетый сквозь зап-халид (туарегский брелок) на правом плече. На голове синяя шапочка, обмотанная белым клафтом (платком), закрывающим подбородок и нижнюю часть лица и спускающимся складками на грудь и плечи. Из-под него выбиваются три пряди черных волос. Фоном служит небо и три пальмы, намеченные зеленым. Оборотная сторона листа: Фрагментарное изображение сидящего негра в конусообразной шапочке желто-коричневого цвета и серьгой-кольцом в правом ухе с подвеской-камнем и красным украшением. Плечо, рука, ноги слева и снизу срезаны краями листа. Лицо - типичного негроида, обрамленное седоватой бородкой и жидкими усами - дано в легком 3/4-м повороте с наклоном вниз и вправо. Брови сдвинуты, глаза прищурены, пристальный взгляд обращен влево. Одежда и руки намечены коричневой сангиной и серой пастелью и кое-где дан ее охристый цвет. Выделяются красные тесемки рубахи. За головой синим пятном намечен фон, и синяя линия идет вдоль правого края листа, оканчиваясь чуть ниже середины. В нижнем правом углу подпись: Z Serebriakova Marrakech 1928.